Более половины (58%) рынка платных медицинских услуг сосредоточено в Минске. А выручка учреждений медицинского профиля в столице за 2023 год составила $378,6 млн. Такие данные приводятся в отчете "Коммерческая недвижимость медицинского профиля. Минск и Минский район 2024" консалтинговой компании КОЛЛИЕРЗ.
Доля частных медцентров на рынке платной медицины превышает 80%
На рынке медицинских услуг Беларуси доминирует, безусловно, госсектор. Исходя из статистики, в 2018-2020 годах 88,5% всех медицинских приемов состоялось именно в государственных учреждениях здравоохранения. Но большинство из этих приемов были бесплатными. По оценке КОЛЛИЕРЗ (который ссылается на данные Национального статистического комитета), за последние 5 лет объем платных услуг в госучреждениях снизился с $117,1 млн в 2018 году до $101,5 млн в 2023-м. И дело не в падении спроса: за это же время выручка частных медцентров выросла более чем в 2 раза – с $210,6 млн до $436,3 млн.
"Доля государственных учреждений на рынке платной медицины за пять лет снизилась с 33% до 19%. Соответственно, доля частных медцентров выросла с 60% до 81%. В среднем их выручка ежегодно увеличивалась на 20% – за счет роста рынка и снижения доли госклиник", – подчеркивается в обзоре КОЛЛИЕРЗ. Еще одним фактором успеха частных медцентров стало развитие сегмента страховой медицины, когда услуга оказывается при наличии медицинского страхового полиса.
Инфографика КОЛЛИЕРЗ
"Спрос на услуги частных медицинских центров продолжает расти: количество приемов, равно как и ежегодные расходы одного посетителя, увеличиваются с ростом денежных доходов населения. Ожидается, что в ближайшие 4-5 лет востребованность услуг коммерческой медицины только увеличится, чему в том числе будет способствовать унификация тарифов на предоставляемые государственными и частными медорганизациями услуги", – прогнозируют авторы отчета.
В 2022 году, согласно данным, в Беларуси состоялось свыше 137 млн платных приемов (как в частных, так и в государственных медцентрах), а объем платных медуслуг в стране составил $58,3 на человека в год.
Поступление денежных средств на рынке коммерческой медицины формируют три канала: кассовые платежи (около 85-87% от общего объема рынка), добровольное страхование (12-14%) и обязательное медицинское страхование иностранных граждан (1-2%).
Все деньги – в Минске?
Безусловным лидером по оказанию платных медицинских услуг является Минск: в 2023 году выручка здесь составила более $378 млн (58% от всего белорусского рынка). За последние 6 лет она выросла в 2,5 раза.
В то же время, в регионах выручка от оказания платных медуслуг на порядок меньше. Например, в Брестской области услуг оказано на $52,3 млн – это 8% от рынка в целом. Хуже всего дело обстоит в Гродненской области: выручка составила $36,4 млн (5% от рынка).
Инфографика КОЛЛИЕРЗ
Причина подобного доминирования столицы очевидна: в Минске – высокая концентрация клиник и медцентров (как государственных, так и частных), которые оказывают платные услуги.
"Всего на территории Минска и Минского района более 200 государственных и частных организаций (включая филиалы) оказывают различные услуги медицинского профиля, от стоматологии и офтальмологии до хирургического вмешательства. Кроме того, в Минске расположены 15 из 16 Республиканских научно-практических центров (РНПЦ), широко предоставляющих платные услуги населению и иностранным гражданам", – указано в отчете КОЛЛИЕРЗ.
Частные учреждения, в которых можно получить платную медицинскую услугу, превалируют: их более 140. И это без учета стоматологических и офтальмологических кабинетов, пунктов приема анализов и т.д.
Основными игроками рынка платной частной медицины Минска авторы отчета называют многопрофильные центры "Лодэ", "Экомедсервис", "Кравира", "Нордин", "Мерси", а также специализированные центры "Эмбрио", Evaclinic, "Центр хорошего слуха".
Осталось ли в столице место для медцентров?
Постоянно растущий спрос на платные медицинские услуги в частных медцентрах (ежегодный рост выручки на 20% его подтверждает) стимулирует появление новых медицинских заведений в Минске. Даже несмотря на лицензирование и пристальный контроль со стороны государства. Где они могут разместиться?
МФК Prizma – один из комплексов, где предлагают площади для медцентра
По данным Единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (ЕГРНИ), частные медицинские организации Минска и Минского района имеют в собственности или арендуют не менее 69,3 тыс. кв.м коммерческой недвижимости. А вот свободных мест не так много.
"По состоянию на начало июня 2024 года, предложение аренды площадей медицинского назначения в Минске составляет 6,5 тыс. кв.м в 21 объекте", – констатируют в КОЛЛИЕРЗ.
Впрочем, уже в ближайшее время предложение может увеличиться. В частности, за счет доступных площадей в МФК Prizma (840 кв.м) на Партизанском проспекте и МФК Sigma (2,4 тыс. кв.м), который достраивается на Немиге.
Что же касается стоимости аренды, то в КОЛЛИЕРЗ отмечают, что запрашиваемая ставка на помещения медицинского профиля составляет от 7,4-8,3 до 20,3-22,1 евро/кв.м в месяц – практически без градации по площади, но с зависимостью от характеристик помещения.
Автор: Сергей Лобко
*Партнерский материал
